蓝领灵活用工平台[深圳工务园科技]拟美国纳斯达克IPO上市

公司股票代码为BIYA,拟出让23.08%的股份，发行300万股，每股4-6美元，约募资1500万美元，本次上市的发行费用约为192.5万美元（不含股票承销折扣及佣金），发行后公司估值约为6500万美元（约合人民币4.73亿元）。

根据2022财年数据，公司的PS约为4.94倍，净利润为负无PE值。

公司简介

工务园科技将众包、大数据、人工智能等前沿技术整合到了工务园人力资源共享平台，开发出了云保单、云招聘、智能人事、电子合同、工资条等SaaS产品和服务，简化了批量招聘蓝领工人的流程，实现了高效的批配。平台通过担保交易模式，解决企业、人力资源公司与蓝领求职者三方需求及难题。

工务园科技现已在全国40余个城市（主要集中在长三角和珠三角）与4000+的企业建立了劳务合作，服务了超50万的C端员工（数据来源于其官网）。

公司核心优势

1.资源优势：平台现有注册公司客户6456家，已与230多所职业技术学院建立了合作计划，拥有超过1万个HR的在线交流社区。通过这些资源和全国20多家分支机构，工务园科技可向客户输出“3-7-15”（同城3天同省7天跨省15天满足招聘需求）的服务标准。

2.品牌口碑优势：公司致力于打造品牌，拥有一定的品牌口碑，未来将通过口碑运营进一步提升品牌知名度，并以“工务园”这一技术基础设施平台保障品牌服务质量（目前该平台已有20多项软著和3个注册商标）。

3.创新的平台优势。工务园平台可提高不同地区域灵活就业市场中工作匹配的效率和透明度，显著提高客户体验。

公司股权架构

公司经营及募资用途

（1）资产情况

公司2023年中报显示，总资产为818.12万美元，总负债为673.89万美元，资产负债率为82.37%，公司资产规模较小且负债水平较高。

（2）盈利情况

公司2021财年、2022财年的财务情况如下：

（3）收入来源

公司的收入来自于职位匹配服务、受托招聘服务、项目外包服务、劳务派遣服务和其他服务。2022财年，公司受托招聘服务收入约为274.85万美元（占总收入的20.89%），项目外包服务收入约为984.40万美元（占总收入的74.79%），劳务派遣服务收入约为53.86万美元（占总收入的4.09%），其他服务收入约为2.95万美元（占总收入的0.22%），故项目外包服务和受托招聘是公司的核心收入来源。

2.资金用途

扣减承销折扣、佣金以及各项发行费用后，公司预估净募资1264万美元，所得款项将主要用于以下几个方面：